A Nossa Equipa

Conhece os especialistas que tornam possível o teu futuro financeiro

Somos um grupo diversificado de profissionais unidos pela paixão de ajudar pessoas a construir reformas seguras e prósperas. Cada membro da nossa equipa traz uma perspetiva única e anos de experiência prática.

Perfis da Equipa

Ana Rodrigues

Consultora Sénior de Planeamento Financeiro

Com mais de 15 anos de experiência em consultoria financeira, Ana especializou-se em estratégias de reforma personalizadas. Começou a sua carreira em grandes instituições bancárias antes de se dedicar ao aconselhamento independente.

Planeamento de Reforma Gestão de Risco Fiscalidade Seguros

Ana formou-se em Economia pela Universidade do Porto e completou um MBA em Gestão Financeira. A sua abordagem combina análise técnica rigorosa com uma compreensão profunda das necessidades individuais de cada cliente.

Nos últimos cinco anos, ajudou mais de 200 famílias a desenvolver estratégias de poupança para a reforma, sempre com foco na educação financeira e na construção de planos realistas e sustentáveis.

Quando não está a trabalhar, Ana dedica-se ao voluntariado em programas de literacia financeira para jovens adultos e escreve artigos sobre planeamento financeiro para várias publicações especializadas.

Carlos Mendes

Analista de Investimentos

Carlos traz uma perspetiva única ao mundo dos investimentos, combinando formação em engenharia com paixão pelos mercados financeiros. A sua experiência inclui trabalho em fundos de investimento e consultoria empresarial.

Análise de Mercados Portfólios ETFs Avaliação de Ativos

Com formação inicial em Engenharia Informática, Carlos descobriu a sua paixão pelos mercados financeiros durante o mestrado em Gestão. Esta combinação única permite-lhe aplicar métodos analíticos avançados à construção de portfólios.

Especializou-se em fundos cotados (ETFs) e estratégias de investimento passivo, áreas onde desenvolveu metodologias próprias para otimizar a relação risco-retorno em horizontes de longo prazo.

Carlos é conhecido pela sua capacidade de explicar conceitos complexos de forma simples, tornando o mundo dos investimentos acessível a pessoas sem formação financeira. Regularmente conduz workshops sobre diversificação e gestão de risco.

Os Nossos Valores

Transparência

Acreditamos que a educação financeira genuína só é possível quando todos os custos, riscos e benefícios são claramente explicados. Sem letras pequenas ou promessas irrealistas.

Educação

Mais do que gerir investimentos, queremos que compreendas cada decisão. Investimos tempo a explicar os conceitos porque acreditamos que clientes informados tomam melhores decisões.

Longo Prazo

O planeamento da reforma é uma maratona, não um sprint. As nossas estratégias focam-se em crescimento sustentável e consistente ao longo de décadas, não em ganhos rápidos.

A nossa missão é desmistificar o planeamento da reforma através de educação prática e estratégias personalizadas. Queremos que cada pessoa se sinta confiante e preparada para o seu futuro financeiro, independentemente do seu ponto de partida.

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